فیلم با یک فضاپیمای زمینی آغاز می‌شود که به طور تصادفی به فیلمی برخورد می‌کند که در فضای بی‌کران شناور است. مشخص می‌شود که این فیلم متعلق به سیاره زاگ است و وقتی مردم آن را می‌بینند، از دیدن زاگی‌ها شوکه و خشمگین می‌شوند. به نظر می‌رسد که اندام‌های تناسلی آن‌ها در جایی قرار دارد که سر ما قرار دارد و بالعکس. برای اینکه اوضاع واقعا عجیب‌تر شود، آن‌ها با اندام‌های تناسلی خود غذا می‌خورند و می‌نوشند و با صورت خود مدفوع می‌کنند.

گاوچران‌ها برای کم کردن روی یکدیگر، داستان‌های مستهجن تعریف می‌کنند. آبجوخوری، آمیزش با حیوانات و آتش جهنم؛ این قطعا باید یکی از کارتون‌های فیل مالوی باشد.