یک قاتل زنجیره‌ای سادیستی، زوجی را که در یک بزرگراه روستایی در تگزاس در حال رانندگی هستند آزار می‌دهد؛ در حالی که افراد زیادی را به قتل می‌رساند و پاپوش‌هایی درست می‌کند تا آن‌ها را مقصر این قتل‌ها جلوه دهد.

ریچارد مالون، آدم‌کش سابق سی‌آی‌ای، امیدوار است بازنشستگی آرامی را در منطقه آرام شمال غربی اقیانوس آرام بگذراند، اما آنچه نصیبش می‌شود درگیری با یک افراط‌گرای راست‌گرا است که در حال طراحی یک انقلاب مخفیانه است.

پس از وقوع یک حادثه تراژیک، آهنگسازی به نام جان راسل به سیاتل نقل مکان می‌کند تا با گذشته‌اش کنار بیاید و زندگی آرام جدیدی را در خانه‌ای بزرگ و قدیمی که سال‌ها خالی مانده، آغاز کند. اما طولی نمی‌کشد که تاریخچه تاریک این عمارت قدیمی و گذشته خودش، به سراغش می‌آیند.