یک مرد جوان در حین بازجویی توسط یک مامور گمرک، تعریف می‌کند که چگونه زندگی‌اش در طول ساخت فیلمی درباره نسل‌کشی ارامنه دستخوش تغییر شد.

ناتان اندروز حالا کاملاً بزرگ شده است. ناتا‌ن به عنوان یک پزشک جوان، خود را در حال تردید درباره انتخاب شغلش می‌بیند، بنابراین به زادگاهش برمی‌گردد تا به جستجوی درون بپردازد و دوباره با پدرش ارتباط برقرار کند. در خانه، شروع یک رابطه عاشقانه با معلمی به نام مگان سالیوان و دوستی صمیمانه با دانش‌آموزی به نام چارلی بنت به ناتان می‌آموزد که در لحظه زندگی کند و قدر زمان‌هایی را که با دوستان و خانواده دارد بداند.

بابانوئل پس از سقوط تصادفی از سورتمه‌اش دچار فراموشی می‌شود و تنها معصومیت یک کودک خردسال می‌تواند او را نجات دهد. در همین حال، بابانوئل باید با ناباوری‌های یک خبرنگار نیز مبارزه کند.