یک هیپنوتیزم‌کننده مرموز، دستیار زیبای خود را به شکل یک هیولای دریایی دوران ماقبل تاریخ که در زندگی گذشته‌اش بوده است، بازمی‌گرداند.

در شهری به نام اورشلیم جدید، سه راهزن به یک بانک دستبرد می‌زنند. پس از یک درگیری مسلحانه با مردم شهر، این سه سارق به بیابان سوزان آریزونا فرار می‌کنند. در آنجا، آن‌ها با زن بیماری مواجه می‌شوند که همراه با نوزادش سرگردان شده است. مادر در حال مرگ از مردان التماس می‌کند که از نوزادش مراقبت کنند. فراری‌ها می‌خواهند بچه را نجات دهند، اما برای این کار باید به اورشلیم جدید بازگردند؛ جایی که تحت تعقیب هستند. این فیلم در سال ۱۹۴۹ با نام «۳ پدرخوانده» بازسازی شد.