یک خواننده سابق که دفترچه خاطرات افشاگرانه‌ای دارد، پس از بازگشت از تبعید خودخواسته در اروپا (جایی که برای عدم شهادت علیه شرکای تبهکارش به آنجا رفته بود)، به قتل می‌رسد تا سکوتش تضمین شود.

یک مبلغ مذهبی آمریکایی به تدریج توسط یک جنگ‌سالار مبادی آداب که او را در شانگهای نگه داشته است، اغوا می‌شود.