جیم واترز به مزرعه اد پارکس می‌رسد و متوجه می‌شود که گله گاوهای پارکس به طرز مرموزی افزایش یافته است. همپ هاروی گاوهای خود را گم کرده و به پارکس مشکوک است. اما مقصر اصلی برنت، سرکارگر هاروی است که دستورات خود را از شهروند برجسته شهر، سیگ بارستل می‌گیرد. بارستل مزرعه هاروی را می‌خواهد و پس از تلاش برای پاپوش دوختن برای هاروی از طریق کشتن پارکس، واترز کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد و به دنبال قاتل و سارقان گاو می‌رود.