یک زوج سارق بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ در جنوب آمریکا فعالیت می‌کنند؛ آن‌ها از سرمایه‌داران سفیدپوست ثروتمند دزدی کرده و اموال را به مکزیکی‌ها، بومیان آمریکا و سفیدپوستان فقیر می‌دهند.

خواهر آن، یک راهبه بلژیکی، به صومعه دیگری فرستاده می‌شود؛ جایی که در ابتدا خود را وقف کمک به روح‌های آسیب‌دیده، مانند نیکول و دومینیک کوچک می‌کند. وقتی پدر کلمنتی صدای آوازخوانی پرانرژی خواهر آن را می‌شنود، او را به یک مسابقه استعداد‌یابی می‌برد. خواهر آن قرارداد ضبط موسیقی امضا می‌کند و همه به ترانه‌های شاد او گوش می‌دهند. با این حال، او برای شهرت نوظهور خود (مانند حضور در برنامه اد سالیوان) و عوارض ناخواسته آن، از جمله کشش عاطفی نادرست به یک دوست قدیمی، آمادگی ندارد.

در حالی که شورش مائو مائو در کنیا این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است، کیمانی (سیدنی پوآتیه) که یک بومی است و پیتر (راک هادسن) که یک استعمارگر بریتانیایی است و در کودکی با هم دوست بوده‌اند، خود را در دو جبهه مخالف این مبارزه می‌بینند. اگرچه هر یک از آن‌ها به آرمان خود وفادار است، اما هر دو آرزوی مسیری میانه‌روتر را دارند؛ با این حال، امیدهای آن‌ها برای یک حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، با خشم، تکبر استعماری و خشونت فزاینده از سوی هر دو طرف نقش بر آب می‌شود.