در شهر نرمال ولی، شعبده‌باز عجیب و غریبی به نام مایسترو هر روز در عمارت ترسناک خود کودکان محلی را سرگرم می‌کند. در یک شب طوفانی، شهردار شهر گروهی از شهروندان خشمگین را به سمت عمارت هدایت می‌کند تا مایسترو را از شهر بیرون کنند.

آماندا، کارمند یک فروشگاه پوشاک مجلل، زندگی نسبتاً تنهایی و معمولی دارد. همه چیز زمانی تغییر می‌کند که یک موجود فضایی که در یک مرکز نظامی مخفی نگهداری می‌شد، با تسخیر بدن یکی از کارکنان پایگاه فرار می‌کند. آماندا این موجود فضایی فراری را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا از دست ماموران دولتی که در تعقیبش هستند پنهان شود؛ کاری که به نظر آسان می‌رسد، زیرا این موجود فضایی باید هر چند روز یک‌بار بدن میزبان خود را تغییر دهد. آیا او می‌تواند به همراه جدیدش برای یک فرار بی‌دردسر کمک کند؟