زنی ثروتمند، یک کارگر تاکستان را که صدای آواز اپرایی فوق‌العاده‌ای دارد کشف می‌کند. او به ستاره شدن این مرد کمک می‌کند اما سپس قلب او را می‌شکند. مرد با قلبی شکسته به مکزیک فرار می‌کند و در آنجا با یک دختر روستایی مهربان آشنا می‌شود.

وقتی جبهه جنوب جنگ را واگذار می‌کند، اومیرای کهنه‌کار کنفدراسیون به غرب می‌رود، به قبیله سرخ‌پوستان سو می‌پیوندد، همسری برمی‌گزیند و از آمریکایی بودن امتناع می‌کند؛ اما وقتی قبیله سو وارد جنگ با ارتش ایالات متحده می‌شود، او باید یک طرف را انتخاب کند.

نجیب‌زاده قدیمی، دون آلونسو کیخانو، که بر اثر خواندن بیش از حد کتاب‌های شوالیه‌گری عقل خود را از دست داده و مصمم است به یک شوالیه سرگردان مشهور و قهرمان تبدیل شود، دهکده خود را ترک می‌کند و به همراه دوست وفادارش، سانچو پانزا، برای جستجوی ماجراجویی راهی جاده می‌شود.