دو خلبان گشت ماهیگیری با کشف وحشتناک یک گودزیلای دوم در کنار هیولای جدیدی به نام آنگیلوس روبرو می‌شوند. مقامات که سلاح نابودکننده گودزیلای اول را در اختیار ندارند، تلاش می‌کنند گودزیلا را از خشکی دور کنند. اما با رسیدن آنگیلوس، این دو هیولا به سمت اوساکا حرکت می‌کنند و ژاپن خود را برای یک فاجعه آماده می‌کند.

یک جنگل‌بان ژاپنی متأهل در طول جنگ جهانی دوم برای مدیریت جنگل‌ها به هندوچین فرستاده می‌شود. او در آنجا با یک ماشین‌نویس جوان ژاپنی آشنا می‌شود و قول می‌دهد که همسرش را ترک کند. اما او به قولش عمل نمی‌کند و پس از جنگ، زن دوباره ظاهر می‌شود و رابطه آن‌ها از سر گرفته می‌شود.