مردی تلاش می‌کند تا یک نسخه خطی درباره تمدنی باستانی را رمزگشایی کند و درگیر موقعیت‌های عجیبی می‌شود. در واقع، داستان فیلم تنها بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعات عرفان و وضعیت بشر است.

زه دو کایشائو یک گورکن در شهر کوچکی در برزیل است که به دنبال زنی بی‌نقص می‌گردد تا فرزندی برتر برای او به دنیا بیاورد. او که نمی‌تواند از همسرش بچه‌دار شود، او را به قتل می‌رساند و برای پیدا کردن زنی دیگر به راه می‌افتد.