مرتضی پس از آزادی از زندان متوجه می‌شود که نامزدش، مهری، به عقد یک نزول‌خور درآمده است. شوهر مهری قول می‌دهد در ازای دریافت پول او را طلاق دهد. مرتضی به همراه مردی به نام کریم، ثروتی را از قاچاقچیان مواد مخدر می‌دزدد و در نیزارهای نیشکر پنهان می‌شود.

صمد موی دیوی را می‌سوزاند و این کار باعث آزاد شدن دیوی ۸۰۰۰ ساله از زندانش می‌شود. دیو یک بز را می‌خورد و لیلا را هم برای صمد می‌دزدد؛ این کار باعث شکایت پدر لیلا از صمد و زندانی شدن او می‌شود، اما دیو او را نجات داده و به شهر می‌برد. در آنجا ماجراهای بیشتری برای آن‌ها رقم می‌خورد.