یک قاتل تبربه‌دست جامعه‌ای کوهستانی و کوچک در شمال کالیفرنیا را به وحشت می‌اندازد، در حالی که دو جوان عشقِ کامپیوتر تلاش می‌کنند تا معمای این قتل‌ها را حل کنند.

والتر، پسر جوان و بی‌هدف یک پزشک، هنگام دوچرخه‌سواری در حومه اسپانیا با لیلا، زنی میانسال، مبادی آداب، دست‌وپاچلفتی و مرموز آشنا می‌شود. او عاشق لیلا می‌شود، اما لیلا در برابر این عشق مقاومت می‌کند.

«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...