سوزان بردلی در یک سفر با قطار به سمت غرب برای تبدیل شدن به یک «عروس پستی»، با گروهی شاد از زنان جوان آشنا می‌شود که برای افتتاح رستوران «هاروی هاوس» در یک ایستگاه دورافتاده سفر می‌کنند.

«لاک‌پشت و خرگوش» یک فیلم انیمیشن کوتاه است که در ۵ ژانویه ۱۹۳۵ توسط یونایتد آرتیستس منتشر شد، به تهیه‌کنندگی والت دیزنی و کارگردانی ویلفرد جکسون. این اثر که بر اساس افسانه‌ای به همین نام از ازوپ ساخته شده، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در سال ۱۹۳۴ شد. همچنین اعتقاد بر این است که این کارتون یکی از عوامل تاثیرگذار در خلق شخصیت باگز بانی بوده است.

یک الف به ملاقات شاه میداس می‌آید؛ این الف گربه شاه را به طلا تبدیل می‌کند، سپس دست‌هایش را به هم می‌زند و گربه به حالت اول برمی‌گردد. میداس التماس می‌کند که قدرت لمس طلایی را داشته باشد، اما الف به او هشدار می‌دهد که این کار برایش یک طلسم و نفرین خواهد بود. میداس اصرار می‌ورزد. او در ابتدا با شادی به رقص و پایکوبی می‌پردازد، اما وقتی برای شام می‌نشیند، به معایب بزرگ آن پی می‌برد. او که از مرگ بر اثر گرسنگی می‌ترسد، الف را احضار می‌کند و موافقت می‌کند که برای رهایی از این نفرین، تمام دارایی خود را واگذار کند.

گرگ بزرگ و ناقلا، شنل‌قرمزی و سه بچه خوک را آزار می‌دهد و برایشان دردسر درست می‌کند.

دو خوکی که خانه‌های خود را از کاه و چوب می‌سازند، برادرشان را که در حال ساختن خانه‌ای آجری است مسخره می‌کنند. اما وقتی گرگ بدجنس می‌آید و خانه‌های آن‌ها را فوت کرده و خراب می‌کند (پس از آنکه ترفندهایی مثل پوشیدن پوست گوسفند شکست می‌خورد)، آن‌ها به خانه برادرشان پناه می‌برند. در تمام این مدت، آن‌ها ترانه کلاسیک «کی از گرگ بد گنده می‌ترسه؟» را می‌خوانند.