با نزدیک شدن به زمان فارغ‌التحصیلی کلاس ۱۹۵۵ در دبیرستان انجل بیچ، اعضای گروه بار دیگر با دشمن قدیمی خود، پورکی، روبرو می‌شوند؛ کسی که از آن‌ها می‌خواهد بازی فینال بسکتبال مدرسه را واگذار کنند، چرا که او روی تیم حریف شرط‌بندی کرده است.

یک سرباز سابق جنگ ویتنام که روزهای خود را به عکاسی از دختران زیبا و شب‌هایش را به خفه کردن آن‌ها می‌گذراند، چشمانش را به بیماران یک روان‌پزشک رادیویی می‌دوزد.

یک معلم مدرسه به خانه عمه مرحومش در شهر کوچکی در کالیفرنیا نقل‌مکان می‌کند و در آنجا توسط محلی‌های نامهربان و یک نعش‌کش مرموز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

یک مسافر سرراهی به نام مارتل گوردون بر سر یک زن با دو موتورسوار درگیر می‌شود و یکی از آن‌ها به قتل می‌رسد. گوردون دستگیر و به زندان فرستاده می‌شود؛ جایی که برای به دست آوردن آزادی مشروط و اثبات برتری خود بر خشن‌ترین باند زندان، به تیم بوکس ندامتگاه می‌پیوندد.