دنباله فیلم «گذرگاه دایبوساتسو» (۱۹۶۰) و دومین فیلم از این سه‌گانه، ماجراهای ریونوسوکه تسوکوئه را پس از نابینا شدنش دنبال می‌کند.

در اوایل دوره ادو، در میان کشتی‌های دزدان دریایی که در دریاهای نزدیک ریوکیو و کره پرسه می‌زدند، کشتی‌ای به نام سوئ‌یوشی به رهبری مردی به نام میساکی شوگورو حضور داشت که به بی‌رحمی شیطانی‌اش معروف بود. شوگورو قانونی داشت: او تمام مردان کشتی‌هایی را که غارت می‌کرد می‌کشت، در حالی که زنان برای لذت‌جویی میان خدمه تقسیم می‌شدند. با این حال، خود او هرگز به هیچ زنی دست نمی‌زد. در کشتی دختر جوانی به نام کوگانه حضور داشت که از بچگی در کشتی بزرگ شده بود و لباس پسرانه می‌پوشید. او بدون اینکه دیگران بدانند، پنهانی عاشق شوگورو شده بود.

دو سامورایی مهربان در دو جبهه مخالف از خصومت میان ملازمان لرد آسانو و خانواده لرد کیرا قرار می‌گیرند؛ خصومتی که منجر به انتقام معروف ۴۷ رونین شد.