یک سگ که از نظر ژنتیکی بازسازی شده است، یک ارتباط ذهنی با هیولایی برقرار می‌کند که در یک آزمایش آزمایشگاهی ناموفق خلق شده است.

دو زن جوان به نام‌های مارگارت و لیزا قصد دارند با قطار شبانه از مونیخ در آلمان به ایتالیا بروند تا تعطیلات کریسمس را در کنار خانواده لیزا سپری کنند. اما متأسفانه، یک جفت اوباش روانی و زنی به همان اندازه مجنون و مبتلا به جنون جنسی، این دو را مورد آزار و وحشت قرار می‌دهند.