انوش و آرش در قلب صحنه زیرزمینی موسیقی تکنو در تهران فعالیت می‌کنند. آن‌ها که از پنهان شدن از پلیس و رکود حرفه‌ای خود خسته شده‌اند، آخرین مهمانی تکنو (رِیو) خود را تحت شرایطی خطرناک در کویر برگزار می‌کنند. پس از بازگشت به تهران، شانس خود را برای فروش آلبوم موسیقی‌شان که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز چاپ شده امتحان می‌کنند. وقتی انوش دستگیر می‌شود، به نظر می‌رسد دیگر امیدی باقی نمانده است؛ اما در همین حین تماسی از بزرگ‌ترین جشنواره تکنو جهان دریافت می‌کنند. پس از فرود در سوئیس، مه سرخوشی لحظه‌ای به سرعت محو می‌شود و آن‌ها با واقعیت تلخ و جدی موقعیت خود روبرو می‌شوند.