فیوره، یک کلاهبردار ایتالیایی، به همراه دستیار جوانش جینو وارد آلبانیِ پس از دوران کمونیسم می‌شود تا یک کارخانه کفش‌سازی راه‌اندازی کند که هرگز افتتاح نخواهد شد. این کلاهبرداری به یک شهروند آلبانیایی نیاز دارد، بنابراین آن‌ها اسپیرو، یک زندانی سیاسی سابق فقیر و سردرگم را به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب می‌کنند. وقتی فیوره برای دریافت بودجه دولتی برای این پروژه به ایتالیا بازمی‌گردد، اسپیرو به طور غیرمنتظره‌ای ناپدید می‌شود و جینو برای یافتن او راهی سفر می‌شود. این جستجو او را به کشف تاریخچه شخصی و تراژیک اسپیرو و مشاهده فقر آلبانی از نزدیک هدایت می‌کند.