یک جلسه پیش‌نمایش فیلم با حضور تنها نه نفر تماشاگر در یک سالن بزرگ برگزار می‌شود. وقتی فیلم آغاز می‌شود و همه آماده لذت بردن از نمایش هستند، صفحه نمایش ناگهان تاریک می‌شود. پس از سردرگمی اولیه، تصویری از دختری که توسط مردی با لباس دلقک کارناوال به‌طرز سرد و بی‌رحمانه‌ای شکنجه می‌شود ظاهر می‌شود. تماشاگران گیج و نگران می‌شوند و سپس درمی‌یابند که در داخل سالن سینما گرفتار شده‌اند و ...

مردی به نام مارکو روفو که به عنوان نماینده پلیس فدرال انجام وظیفه می کند، با وسواس و دقت خاصی در مورد پرونده های مختلف تحقیق می نماید. در ادامه، او و دستیارش ورنا کاردونی، مسئولیت پیگیری یکی از بزرگترین پرونده های پولشویی در تاریخ برزیل را برعهده می گیرند و ...

در دهه ۱۹۹۰، دو برادر به قتل هشت زن، یک مرد و یک کودک در منطقه سرا دوس اورگائوس متهم شدند. گروهبان تئو با نگاه کردن به متهمان متوجه می‌شود که قضاوت مطبوعات، پلیس و جامعه محلی اساساً نژادپرستانه است و نسبت به محکومیت یکی از آن‌ها دچار تردید می‌شود. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی، اثری داستانی درباره پرونده معروف «برادران مرده‌خواه» است.

سال ۱۹۴۲، در قلب شمال شرقی برزیل، دو مرد بسیار متفاوت در جاده با هم ملاقات می‌کنند: یوهان، یک فروشنده آسپرین که از خدمت اجباری در آلمان فراری است، و رانولفو، مردی روستایی از برزیل که به دنبال راهی برای فرار از خشکسالی است.