در ۱۷ مه ۱۹۳۶، در دوره‌ای از جنگ، رکود اقتصادی، ناآرامی‌های عمومی و نظامی‌گری فزاینده، زمانی از آشوب و سردرگمی که افکار عمومی در بهترین حالت غیرقابل‌پیش‌بینی بود، سادا آبه معشوق خود را کشت و او را اخته کرد. سادا که توسط قانون محکوم شده است، خود را مورد ستایش مطبوعات می‌بیند و به عنوان «قدیس» عشق معرفی می‌شود. از آنجا که جنایت او از روی عشق و اشتیاق شدید بود، پاکی انگیزه‌اش او را از یک جنایتکار به یک قهرمان تبدیل می‌کند.

پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.

نویسنده جوانی به نام تاماکو که به اشتباه متهم به قتل رئیس یاکوزا شده است، باید راهی برای رهایی از این دردسر پیدا کند.