در آینده‌ای نزدیک، نویسنده‌ای به نام ویکتور بانف وارد کمیسیون سازمان ملل می‌شود تا درباره اتفاقات شهر دورافتاده تاشلینسک تحقیق کند؛ جایی که گزارش‌ها از وجود نژادی از جهش‌یافته‌های باهوش خبر می‌دهند که توسط یک ویروس ایجاد شده‌اند. دختر نوجوان او، ایرا، در مدرسه‌ای برای کودکان تیزهوش ثبت‌نام کرده است که توسط این جهش‌یافته‌ها اداره می‌شود؛ موجوداتی که اکنون از بشریت عادی متنفر شده‌اند.

«مؤسسه رویاهای آگاهانه» مکانی مرموز است. معجزات واقعی در آنجا رخ می‌دهند؛ اینجاست که در طول جلسات روان‌گردان، دریچه‌ای به سوی واقعیتی متفاوت، به اعماق آگاهی انسان و حافظه ژنتیکی او باز می‌شود.

در آینده، جهان به ویرانه‌ای تبدیل شده و بخش بزرگی از جمعیت را جهش‌یافتگان تغییرشکل‌یافته‌ای تشکیل می‌دهند که در مناطق حفاظت‌شده زندگی می‌کنند. در این دنیا، مردی تصمیم می‌گیرد تعطیلات خود را با بازدید از ویرانه‌های موزه‌ای بگذراند که اکنون زیر دریا مدفون شده است.

در دنیایی ویران‌شده پس از آخرالزمان هسته‌ای، یک دانشمند به گروه کوچکی از بزرگسالان و کودکان کمک می‌کند تا در زیرزمین یک موزه تاریخ سابق زنده بمانند. او در ذهن خود نامه‌هایی به تنها پسرش می‌نویسد که هرگز خوانده نخواهند شد و تلاش می‌کند تا تکه‌هایی از امید را در واقعیت جدید خود بیابد.