آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر مشهور و سابق ارکستر بولشوی که به «مایسترو» معروف است، به دلیل استخدام نوازندگان یهودی، زندگی حرفه‌ای‌اش توسط لئونید برژنف در ملاء عام نابود شد و اکنون به عنوان نظافتچی در تالار کنسرتی که زمانی خودش آن را رهبری می‌کرد، کار می‌کند. یک روز، او یک دعوت‌نامه رسمی از تئاتر معتبر شاتله را رهگیری می‌کند. او طی یک سری ماجراجویی‌های دیوانه‌وار، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان پیر و الکلی تشکیل شده، دوباره دور هم جمع می‌کند و برای اجرا به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که ۳۰ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود، به پایان برساند. او برای این کنسرتو، یک تکنواز ویولن جوان را به کار می‌گیرد که ارتباطی غیرمنتظره با او دارد.