رم، ۱۹۲۹. خیاط پاپ، تنها پسرش نلو را که مردی ۳۵ ساله و مجرد است به بولونیای آزادتر می‌فرستد به این امید که همسری پیدا کند. نلو که ذهنش سرشار از ایده‌های عشق رمانتیک برگرفته از شعر کلاسیک است، عاشق آنجلا می‌شود؛ زن نابینای زیبایی که تنها برای به دست آوردن دوباره نامزدش با نلو همراهی می‌کند.

این فیلم که در جریان خلوت‌گزینی سیاستمداران دموکرات مسیحی که با هم به تمرین‌های معنوی می‌پردازند روایت می‌شود، تمثیلی از قدرت فاسد است. فضاهای نگران‌کننده و کلاستروفوبیک، پس‌زمینه‌ای برای مجموعه‌ای از جنایات مرموز هستند.

یک کارگر ایتالیایی پس از از دست دادن یکی از انگشتانش در یک حادثه کاری، به مرور زمان بیشتر و بیشتر درگیر گروه‌های سیاسی و انقلابی می‌شود.