کارآگاه چو، پلیسی که در آستانه فروپاشی است، در حالی که به دلیل اتهام رشوه‌خواری تحت بازجویی قرار دارد، در سوگ مرگ اخیر مادرش نشسته است؛ علاوه بر این، او ناگهان مسئول پرونده یک معمای به ظاهر حل‌نشدنی می‌شود.

یک فیلم ترسناک درباره اتفاقات مرموزی که برای دو خواهر پس از تماشای یک ویدیوی ناشناس رخ می‌دهد. این فیلم به کارگردانی کیم ته-کیونگ ساخته شده و پارک بو-یونگ در نقش سه-هی بازی می‌کند که سعی دارد خواهرش جونگ-می، دوست‌پسرش جو وون و کانگ بیول را نجات دهد.

در سال ۱۹۹۰ بنابر دستور رئیس جمهور کره جنوبی همه گروه های تبهکاری تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شوند. در این بین فردی به نام چوایک هیون نیز دستگیر می شود که متهم به رشوه دادن برای ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و رانت خواری است. همچنین اتهاماتی چون آدم ربایی، ضرب و شتم در پرونده ی او دیده می شود. چوایک هیون که کارمند ساده اداره گمرک بوسان است با سوء استفاده از موقعیت خود در کار های خلاف وارد شده و از اعمال هرگونه قانون شکنی ابایی ندارد...