در این فیلم ویلیس ارل بیل، موسیقی‌دان، به ایفای نقش می‌پردازد؛ مردی که وقت خود را در محاصره زنان زیبا، موسیقی‌دانان افسانه‌ای، یک دلال سرسخت، یک واعظ درستکار و گروهی از بچه‌ها می‌گذراند، در حالی که کمتر روی موسیقی خود و بیشتر روی وضعیت روحش کار می‌کند.