داستان فیلم درباره یک جاسوس حرفه ای که توسط سازمانی برای انجام یک عملیات خرابکاری در ایران ماموریت می‌یابد اما بزودی خودش تهدیدی برای سازمان تلقی می‌شود و …

این فیلم داستان زندگی واقعی خسه اونز می باشد که تلاش کرد تا در مسابقات المپیک سال ۱۹۳۶ تبدیل به دونده ای غیرقابل مهار شود، در حالی که در آن سو آدولف هیتلر می خواست تا شکوه آریایی را در این مسابقات سرافراز ببیند و ...

جو هاوزر، پزشک و بازیکن فوتبال در اوقات فراغت، تصمیم می‌گیرد به برلین نقل مکان کند تا در یک کلینیک معروف کارآموزی کند؛ با این امید که دانش و تخصص خود را افزایش دهد و به برادر معلولش، ویلی هاوزر، کمک کند. او به یک انجمن مخفی از پزشکان به رهبری پروفسور مولر لاروس می‌پیوندد که بدون هیچ‌گونه اخلاق یا احترام به قوانین، در حال تحقیق روی استفاده از ماهیچه‌های بیونیک در انسان‌ها هستند. اعضای این تیم خود نیز برای آزمایش‌ها داوطلب می‌شوند و پائولا هنینگ در حال تحقیق روی این پرونده است. وقتی جو به یک پرستار فیلیپینی نزدیک می‌شود و به داروهای مورد استفاده در آزمایش‌ها اعتیاد پیدا می‌کند، به حقیقت پنهان در روش‌های این انجمن مخفی برای توسعه علم پی می‌برد.