چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمیاش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند...

وانگ فی-هونگ باید در یک مسابقه رقص شیر دیگر پیروز شود تا بتواند بر هشت امتیاز انحصاری خارجی‌ها در شانگهای غلبه کند.

دو روح مار به انسان تبدیل می‌شوند و درباره عشق و رنج می‌آموزند. در این میان، راهبی به ضعف‌های خود پی می‌برد و متوجه می‌شود که اخلاقیات به آن سادگی که او فکر می‌کرد نیست.

استاد وانگ و شاگردانش در «مسابقه رقص شیر» ثبت‌نام می‌کنند تا جلوی یک توطئه ترور را بگیرند و با رقیبی متکبر و فریبکار مبارزه کنند.