در انگلستان دوران ویکتوریا، دختر جوانی که حوصله‌اش سر رفته است، در خواب می‌بیند که وارد دنیایی فانتزی به نام سرزمین عجایب شده است که شخصیت‌های شگفت‌انگیزتری در آن زندگی می‌کنند.

« كرك ادواردز » ثروتمند ( استیونز ) از كارگردان فراموش شده ، « هرى داوز » ( بوگارت ) می‏خواهد كه با شركت « ماریا وارگاس » ( گاردنر ) ، رقاصه‏ ى كلوب شبانه‏اى در مادرید ، فیلمى بسازد . « ماریا » كه از « هرى » خوشش می آید و از « كرك » متنفر است ، سرانجام با كنتى به نام « وی...

کلئوپاترا که مصمم است تاج و تخت را حفظ کند، امپراتور روم، ژولیوس سزار را وسوسه می‌کند. پس از قتل سزار، او توجه خود را معطوف به ژنرال او، مارک آنتونی می‌کند که عهد می‌بندد قدرت را به دست بگیرد؛ اما جانشین سزار نقشه‌های دیگری در سر دارد.

در شهری به نام اورشلیم جدید، سه راهزن به یک بانک دستبرد می‌زنند. پس از یک درگیری مسلحانه با مردم شهر، این سه سارق به بیابان سوزان آریزونا فرار می‌کنند. در آنجا، آن‌ها با زن بیماری مواجه می‌شوند که همراه با نوزادش سرگردان شده است. مادر در حال مرگ از مردان التماس می‌کند که از نوزادش مراقبت کنند. فراری‌ها می‌خواهند بچه را نجات دهند، اما برای این کار باید به اورشلیم جدید بازگردند؛ جایی که تحت تعقیب هستند. این فیلم در سال ۱۹۴۹ با نام «۳ پدرخوانده» بازسازی شد.