آنژلیک در یک قلمرو مسلمان‌نشین در شمال آفریقا به سر می‌برد و اکنون بخشی از حرم‌سرای سلطان شده است. او از همخوابگی با سلطان سر باز می‌زند و این در حالی است که نگهبانانش تلاش می‌کنند با کتک زدن او را به عقل بیاورند. او در نهایت تصمیم می‌گیرد به کمک دو زندانی مسیحی فرار کند.

آلن فاستر، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای آمریکایی، برای ملاقات و مصاحبه با ادگار آلن پو به لندن سفر می‌کند. آلن در لندن با لرد بلک‌وود آشنا می‌شود و شرط‌بندی او را برای گذراندن یک شب در قلعه‌اش می‌پذیرد.

زنی متوجه می‌شود که تنها وارث عموی ثروتمند و فراموش‌شده‌اش است، اما یک مشکل کوچک وجود دارد: او باید بیوه باشد تا بتواند به این پول چنگ بزند، در غیر این صورت این ثروت به یک فرقه مبهم خواهد رسید...