این فیلم زندگی ساکنان مختلف هتل چلسی در نیویورک سال ۱۹۶۶ را دنبال می‌کند.

نقل‌قولی از آریستوفان با این مضمون که «میل و جستجوی کل، عشق نامیده می‌شود»، پیش‌درآمدی بر نماهایی از بدن یک مرد و یک زن است که اغلب در نماهای بسیار نزدیک به تصویر کشیده می‌شوند. در پس‌زمینه، صدایی قطعاتی از ادبیات غیب‌گویی و نثری پرطمطراق را بازگو می‌کند. ما یک چشم، یک گوش، یک دهان، یک زبان، تکه‌هایی از مو، یک دست، نوک انگشتان دست و انگشتان پا را می‌بینیم. گاهی اوقات، کادر شامل بخش بزرگ‌تری از بدن می‌شود: یک سینه، یک پشت یا یک پستان. معمولاً دوربین ثابت است؛ گاهی اوقات نیز روی بدن حرکت می‌کند و در نمای نزدیک باقی می‌ماند. آن‌ها برای یک لحظه دست یکدیگر را می‌گیرند. بدن‌ها بدون لباس هستند؛ هیچ اندام تناسلی دیده نمی‌شود.