داستان زندگی مردی جوان، فرزند یک افسر انگلیسی، که خود را تسلیم عشقی کورکورانه می‌کند؛ تصمیمی که او را به سمت تقدیرگرایی و رسوایی سوق می‌دهد.

ژورژه د سنا مجبور به ترک کشورش شد. او ابتدا به برزیل و سپس به ایالات متحده مهاجرت کرد و هرگز به پرتغال بازنگشت. در طول تبعید ۲۰ ساله‌اش، او مکاتبات نامه‌ای مستمری با سوفیا د ملو برینر اندرسن داشت. این نامه‌ها گواهی بر دوستی عمیق بین این دو شاعر است؛ نامه‌هایی سرشار از دلتنگی و اشتیاق برای «پر کردن سال‌ها دوری با ساعت‌ها گفتگو». از طریق گزیده‌ها و ابیات، گفتگویی میان آن‌ها شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده دیدگاه‌های متفاوت اما بیش از هر چیز، پیوند محکم آن‌ها و تلاش‌هایشان برای حفظ این رابطه تا آخرین نفس است.

ژوائو وو وو در خانه‌ای زندگی می‌کند که نیاز به بازسازی دارد، اما به دلیل تنها بودن قادر به انجام این کار نیست. با آزادی پسرش از زندان و فریبکاری‌های بعدی ژوائو، مجموعه‌ای از اتفاقات تاریک رقم می‌خورد.