یاگو و یکی از هم‌رزمانش بیرون از خانه پدر دزدمونا در ونیز هستند؛ پدری که هنوز نمی‌داند دخترش با اتلو فرار کرده است. یاگو به دوستش که امیدوار بود با دزدمونا ازدواج کند، اعتراف می‌کند که فقط برای رسیدن به اهداف خودش به اتلو خدمت می‌کند. ونیز برای محافظت از منافع تجاری خود در قبرس، جایی که ناوگان ترکیه به سمت آن حرکت می‌کند، به اتلو نیاز دارد. دزدمونا نیز اصرار دارد که به قبرس برود. در قبرس، یاگو توطئه‌ای می‌چیند تا اتلو را متقاعد کند که دزدمونا با کاسیو به او خیانت کرده است. به نظر می‌رسد انگیزه‌های یاگو بسیار فراتر از جاه‌طلبی‌های سیاسی است.

جسد زنی به قتل رسیده در خانه‌ای ساحلی در نزدیکی برایتون در شهرستان ساسکس شرقی انگلستان پیدا می‌شود. کارآگاه محلی فرد فلوز و گروهبان جیم ویلکس تحقیقاتی را آغاز می‌کنند و سرنخ‌ها را به طور روشمند در برایتون، هوو و مناطق دورتر دنبال می‌کنند. این اثر بر اساس رمان «طولانی بخواب عشق من» نوشته هیلاری وا و با الهام از قتل‌های چمدانی برایتون در اواخر دهه ۱۹۳۰ ساخته شده است.