آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

نادژدا پتروونا، خلبان جنگی سابق که اکنون مدیر یک مدرسه استانی شده است، تلاش می‌کند تا خود را با دوران صلح وفق دهد، در حالی که آرمان‌های نظامی خدمت و اطاعت را در درون خود نهادینه کرده است.

مردم یک شهر ساحلی از شایعات مربوط به موجودی ناشناخته به نام «شیطان دریا» وحشت‌زده شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند این موجود چیست، اما او در واقع پسر دکتر سالواتور است. این پزشک جراحی خاصی روی پسرش انجام داده و اکنون ایختیاندر جوان می‌تواند زیر آب زندگی کند. این ویژگی مزایایی برای او دارد، اما مشکلات زیادی را نیز به وجود می‌آورد.

در طول تعطیلات در یالتا، دیمیتری گوروف که یک بانکدار اهل مسکو است، راهی پیدا می‌کند تا با زن جوانی که سگش را به گردش آورده آشنا شود. او آنا سرگیونا است که در ازدواجی بدون عشق با یک پیشکار گرفتار شده است. دیمیتری نیز از یک ازدواج اجباری ناراضی است. در غیاب همسرانشان، دیمیتری و آنا رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کنند.