کیت و لیبی، دو دوست نوجوان، برای تفریح مزاحمت تلفنی ایجاد می‌کنند اما ناگهان خود را درگیر یک قتل دوگانه وحشیانه می‌بینند که توسط یکی از طعمه‌های تلفنی‌شان انجام شده است.

یک مغز فضایی شرور که سودای تسلط بر جهان را در سر دارد، بدن یک دانشمند اتمی را تسخیر می‌کند؛ در حالی که یک مغز فضایی «خوب» در بدن سگ این دانشمند ساکن می‌شود و منتظر فرصتی می‌ماند تا مغز شرور را شکست دهد.