دو زوج جوان که در جستجوی افسانه‌های محلی درباره قاتلان زنجیره‌ای در مناطق جنگلی تگزاس سفر می‌کنند، در نهایت به اسارت یک خانواده عجیب و سادیستی از قاتلان زنجیره‌ای در یک منطقه دورافتاده درمی‌آیند.

جیمی مرد جوانی است که بدون سیستم ایمنی متولد شده و تمام زندگی خود را درون یک حباب پلاستیکی در اتاق خوابش گذرانده است. او در آرزوی محبت و آغوش گرم دختر همسایه، کلویی، می‌سوزد. اما وقتی کلویی تصمیم می‌گیرد با دوست‌پسر دوران دبیرستانش ازدواج کند، جیمی با همان لباس حبابی‌اش سفری را به سراسر کشور آغاز می‌کند تا جلوی این کار را بگیرد.

داستان سادیستی یک پسر تنها و کم‌توان ذهنی که با تصویر خود در یک آینه عتیقه دوست می‌شود. این موجود شیطانی به او دستور می‌دهد تا دست به کشتاری وحشیانه بزند و افرادی را که بیشتر از همه دوست دارد به قتل برساند.

خانواده قاتل و وحشی فایرفلای برای فرار از دست کلانتر انتقام‌جو، وایدل، به جاده می‌زنند؛ کلانتری که ترسی از این ندارد که به اندازه اهدافش بی‌رحم و سنگدل باشد.

پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه بچه دار شدن است دوست دارد به واقعیت زندگی خود وپدرش آگاه شود. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان...

مهمانان سرکش سيارات ديگر باز دردسرساز شده اند و «مأمور جني» (اسميت) به کمک همکار سابقش، «مأمور کي» (جونز) نياز دارد. اما مأمور «کي» خاطره اش پاک شده است...