استیو رالی می‌خواهد نمایشی را در برادوی روی صحنه ببرد. او یک حامی مالی به نام هرمن ویپل و یک بازیگر نقش اول زن به نام سالی لی پیدا می‌کند. اما کارولین ویپل استیو را مجبور می‌کند تا به جای یک چهره جدید، از یک ستاره شناخته‌شده استفاده کند. سالی اسبی را می‌خرد که در دوران کودکی و پیش از بحران اقتصادی در مزرعه والدینش آموزش می‌داد و به همراه دو بازیگر سابق تئاتر، سانی لدفورد و پیتر تروت، آن را برای برنده شدن در مسابقه آموزش می‌دهد تا پول مورد نیاز استیو برای نمایشش را تامین کند.

پدر ویرجی کری که یک افسر شورشی است، مخفیانه به مزرعه مخروبه خود بازمی‌گردد تا همسر در حال مرگش را ببیند اما دستگیر می‌شود. یک افسر یانکی دلش به رحم می‌آید و نقشه فراری را ترتیب می‌دهد. همه دستگیر می‌شوند و قرار است افسران اعدام شوند. ویرجی و عمو بیلی از رئیس‌جمهور لینکلن می‌خواهند که میانجیگری کند.

جنی فرزند مرد جوانی را باردار است که در زلزله سان‌فرانسیسکو (۱۹۰۶) جان خود را از دست می‌دهد. او پس از زایمان تصمیم می‌گیرد فرزندش را به یک زوج متاهل و ثروتمند بسپارد. سال‌ها بعد، او به لطف حمایت یک سیاستمدار فاسد، به بزرگ‌ترین خانم رئیس فاحشه‌خانه‌های سان‌فرانسیسکو تبدیل می‌شود و علاوه بر آن در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مشارکت می‌کند.