تی.تی جوان از شیکاگو به کالیفرنیا می‌آید تا تابستان را در آنجا بگذراند. او به مرور با سبک زندگی کالیفرنیایی خو می‌گیرد و هم‌زمان درس‌هایی درباره عشق و زندگی در «ایالت طلایی» می‌آموزد.

سال ۱۹۶۱ است. دو نظامی یک جعبه تجهیزات جنگی را به صورت قاچاق وارد آمریکا می‌کنند. لروی یک دوربین نظامی را امتحان می‌کند و به طور تصادفی از برخی تاسیسات نظامی عکس می‌گیرد. ارتش یکی از عکس‌ها را پیدا می‌کند و تصور می‌کند که آن‌ها جاسوسان کمونیست هستند.