یک لرد اسکاتلندی بی رحم و جاه طلب با کمک همسر فریبکار خود و سه ساحره پادشاه را به قتل رسانده و تاج و تخت او را تصاحب می کند...

وقتی متولیان مختلف پرورشگاه ون تریلن یکی پس از دیگری فوت می‌کنند، در ابتدا این موضوع به عنوان یک تصادف ساده تلقی می‌شود. اما وقتی تصادف یک اتوبوس مدرسه نزدیک است جان سه نفر دیگر از آن‌ها را به همراه گروهی از یتیمان بگیرد، سرهنگ بینگهام و دوست آسیب‌شناسش، مارک، شروع به تحقیق درباره این مرگ‌ها می‌کنند. آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که پاسخ نزد یکی از دختران داخل اتوبوس است که خاطرات واضحی از چیزهایی دارد که هرگز امکان نداشته ببیند.

دیوید بالفور، یتیم اسکاتلندی، مورد خیانت عموی بدجنس خود «ابنیزر» قرار می‌گیرد؛ کسی که ترتیبی می‌دهد تا دیوید ربوده شده و به بردگی فروخته شود تا نتواند ارث خود را مطالبه کند. پسر توسط «آلن برک»، یک شورشی اسکاتلندی که برای استقلال کشورش از بریتانیا می‌جنگد، نجات یافته و با او دوست می‌شود.

در انگلستان قرن هفدهم، لرد ویتمن جنگی بی‌پایان علیه آنچه که بلای همیشگی جادوگری می‌داند به راه انداخته است و بسیاری از روستاییان محلی به دست او آسیب دیده‌اند. اما یکی از قربانیان از قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود برای نفرین کردن خانواده او استفاده می‌کند و در این راه از کمک ناآگاهانه یکی از اعضای خانه بهره می‌برد.