یک مرد جوان انگلیسی نقشه انتقام از دخترعموی مرموز و زیبای خود را می‌کشد، چرا که معتقد است او سرپرستش را به قتل رسانده است. اما با گرفتار شدن در طلسم جذابیت‌های فریبنده او، احساساتش دچار پیچیدگی می‌شود.

این فیلم یک اثر علمی تخیلی و ترسناک پساآخرالزمانی است. داستان در آینده‌ای نزدیک و پساآخرالزمانی جریان دارد، جایی که یک برنامه جنگ بیولوژیکی به خطا می‌رود و بیشتر بشریت را به موجوداتی بی‌عقل و آدم‌کش تبدیل می‌کند.

سه دانشجوی کالج تصمیم می‌گیرند مستندی درباره بزرگ‌ترین ترس‌های دیگران بسازند. با این حال، مشخص می‌شود که یکی از این سه نفر در واقع یک روان‌پریش سادیست است که از این اطلاعات برای شکنجه هولناک سوژه‌ها استفاده می‌کند.

پسر جوانی که در یک خانه سالمندان زندگی می‌کند، رابطه‌ای دوستانه با یک شعبده‌باز بازنشسته برقرار می‌کند.