خلبان آمریکایی، کلیف براندون، که در چین با ژاپنی‌ها می‌جنگد، خود را ناخواسته در موقعیت «صاحب» یک خدمتکار چینی به نام شو-جن می‌بیند. این زوج غیرمنتظره عاشق یکدیگر شده و ازدواج می‌کنند، اما این رابطه بدون تراژدی‌های ناشی از جنگ پیش نمی‌رود.

« مت کالدر » ( میچم ) ، « کى » ( مونرو ) و « هرى وستن » ( کالهون ) را که قایق‏شان در حال غرق شدن است نجات میدهد . « هرى » در عوض اسب او را می‏دزد و « مت » و « کى » را هم‏راه با پسر کوچک « مت » ، « مارک » ( رتیگ ) ، در معرض خطر سرخ‏پوستان رها می‏کند .