یک کشیش و مردم‌شناس از گوشه‌ای دورافتاده در لیتوانی قرن نوزدهم بازدید می‌کند، جایی که آداب و رسوم عامیانه مرتبط با گذشته بت‌پرستی منطقه هنوز بر مردم تسلط دارد.

رامسس سیزدهم، فرعون جوان، با روحانیون مصر بر سر نفوذ بر امور دولتی و خزانه کشور درگیر می‌شود. این فرعون بی‌تجربه اما بسیار جاه‌طلب، مبارزه‌ای را علیه فرقه قدرتمندی از کاهنان که حکومت کشور را غصب کرده‌اند، آغاز می‌کند.