داستانی صمیمانه از پیوند پایدار دوستی بین دو مرد سخت‌کوش، در پس‌زمینه‌ای پهناور: غرب آمریکا در دوران افول خود پس از جنگ جهانی دوم. پیت و بیگ بوی استادان دشت و صحرا هستند، اما در نهایت با قلمروی بسیار دشوارتر روبرو می‌شوند: قلب انسان.

یک مدیر برنامه بدشانس به نام دنی رز، با کمک به یکی از مشتریانش، به یک مثلث عشقی کشیده می‌شود که پای مافیا نیز در آن در میان است. داستان او به صورت فلاش‌بک و از طریق خاطره‌ای تعریف می‌شود که گروهی از کمدین‌ها هنگام صرف ناهار در یک رستوران در نیویورک با هم به اشتراک می‌گذارند. آژانس استعدادهای تک‌نفره رز نماینده هنرمندان بی‌کفایت بی‌شماری است، از جمله یک رقصنده تپ یک‌پا، و یک هنرمند تا حدی بااستعداد: خواننده قدیمی و ازکارافتاده‌ای به نام لو کانووا که دوران حرفه‌ای‌اش دوباره در حال رونق گرفتن است.

گروهی از مسافران ایالات متحده در طول ۱۸ روز با عجله از هفت کشور اروپایی عبور می‌کنند.