گروهی از دانشجویان که برای دزدیدن یک جام قهرمانی به یک باشگاه بولینگ محلی رفته‌اند، به طور تصادفی یک جن موذی را آزاد می‌کنند؛ روحی سادیستی و کوچک که هیولاها را خلق می‌کند و عاشق زنان جذاب است.

یک پازل جیگسا، کلید اصلی پرونده تحقیقات یک کارآگاه درباره قتلی هولناک است.

وقتی تامی پسر بچه‌ای بود، دید که پدربزرگش، رهبر یک فرقه شیطانی بی‌رحم، پدرش را در یک آیین وحشیانه در شب هالووین به قتل رساند. اکنون او ۱۸ ساله شده و پدربزرگ آماده است تا او را با راه‌های هنرهای سیاه آشنا کند.

جولی، یک دانشجوی کالج، توسط دو هم‌کلاسی‌اش مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد. او که تشنه انتقام است، با یک ساحر ارتباط برقرار می‌کند؛ کسی که شروع می‌کند با استفاده از قدرت‌های شیطانی‌اش، هر مردی را که جولی از او متنفر است از میان بردارد.