این فیلم به بررسی وضعیت روحی و روانی موتسارت در دوران ساخت آخرین اپرای خود به نام «فلوت سحرآمیز» می‌پردازد.

دو مرد هوس‌باز و مسن هر دو به دنبال یک زن جوان و جذاب هستند، اما او با این ادعا که قصد دارد تا شب عروسی‌اش باکره بماند، آن‌ها را از خود دور نگه می‌دارد. هر دو مرد مصمم می‌شوند راهی برای دور زدن مخالفت‌های او پیدا کنند.