یک دستیار اداری که ممکن است معشوقه مشتری متوفی شرکتش بوده یا نبوده باشد، پولی از بیوه مرد متوفی دریافت می‌کند و از آن برای خرید سهمی در یک کازینو در دریای کارائیب استفاده می‌کند. او علاوه بر اینکه یک کارآفرین تازه‌کار است، به عنوان خواننده کلوب شبانه نیز فعالیت می‌کند و چندین مرد به او چشم دوخته‌اند.

ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.

هنگام اسارت « ريچارد شيردل » ( هانتر ) به دست اتريشی‏ها ، شاهزاده‏ ى خبيث ، « جان » ( رينز ) خود را فرمانرواى انگلستان اعلام می‏كند. شواليه ‏اى به نام « رابين هود » ( فلين ) حاضر نمی‏شود تن به حكومت او بدهد و با يارانش در جنگل شروود عليه شاه غاصب و عمالش شورش می‏كند.

شاه لویی یازدهم با لباس مبدل یک فرد عامی در پاریس می‌گردد تا خیانتی را که مطمئن است در قلمرویش وجود دارد، کشف کند. او در یک میخانه محلی، صحبت‌های فرانسوا ویون، شاعر جسور را می‌شنود که با آب و تاب توضیح می‌دهد چرا شاه بهتری خواهد بود. پادشاه که هم عصبانی و هم کنجکاو شده است، لقب کلانتر بزرگ را به ویون اعطا می‌کند. به زودی ویون کار خود را آغاز می‌کند و عاشق یک ندیمه زیبا می‌شود، اما وقتی پادشاه علیه او موضع می‌گیرد، باید از مجازات اعدام فرار کند.