دو مرد درباره ماهیت حوادث و احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای با یکدیگر بحث می‌کنند.

رابرت رایان نقش کلانتر سالخورده‌ای را بازی می‌کند که مسئول نظم و قانون در یک شهر مرزی پرورش دام است. ویرجینیا مایو نقش نامزد او را ایفا می‌کند. گویی سر و کله زدن با گله‌داران وحشی کافی نیست که یک کازینودار فاسد از گذشته رایان نیز وارد شهر می‌شود. یک درگیری اولیه در کازینو باعث ایجاد مشکلات بینایی برای رایان می‌شود که در وظایف او اختلال ایجاد می‌کند. جفری هانتر که همراه با یک گله به شهر آمده، با رایان روبرو می‌شود؛ کسی که در جوانی هانتر، پدر او را کشته بود. احساسات خصمانه به زودی تغییر می‌کند، چرا که هانتر متوجه می‌شود رایان درباره پدرش حقیقت را می‌گوید. آنچه در ادامه می‌آید توطئه‌ای است که مدام پیچیده‌تر می‌شود تا به رویارویی نهایی و اجتناب‌ناپذیر برسد.

یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در نیمه اول قرن نوزدهم به فرماندهی کاپیتان دیوید پورتر، پس از یک سال دریانوردی آماده پهلو گرفتن در ساحل است؛ اما با ورود ستوان دیوید فاراگوت، شاگرد سابق و سرکش پورتر، ماموریت جدیدی آغاز می‌شود: تغییر ظاهر کشتی و خدمه به شکل دزدان دریایی برای کمک به نیروی دریایی جهت شناسایی جنایتکارانی که به ناوگان تجاری آمریکا دستبرد می‌زنند. اما در حالی که نافرمانی‌های فاراگوت امنیت خدمه را به خطر می‌اندازد، آن‌ها به یک توطئه بین‌المللی پی می‌برند.