در ایتالیا، چکو دال مونته یک گروه از هنرمندان سیار را مدیریت می‌کند که قلبی مهربان اما استعدادی ناچیز دارند. او در جریان اجرای برنامه‌ای در یک شهر کوچک، با لیلی آنتونلی زیبا و پرشور روبرو می‌شود و او را به عنوان رقصنده در نمایش استخدام می‌کند. لیلی پرجنب‌وجوش به سرعت بلیت‌ها را به فروش می‌رساند و حسادت معشوقه چکو، یعنی ملینا آمور را برمی‌انگیزد، اما این هنرمند تازه‌کار جاه‌طلبی‌های بسیار بزرگ‌تری دارد و به زودی چشم به نقشی برجسته‌تر می‌دوزد.

در ایتالیا، واندا و ایوان کاوالی که به تازگی ازدواج کرده‌اند، برای ماه عسل خود راهی شهر بزرگ رم می‌شوند. ایوان با وظیفه‌شناسی می‌خواهد به قرارهای ملاقات با خانواده و کلیسا برسد، اما واندا فقط علاقه‌مند به ملاقات با ستاره محبوب داستان‌های مصور خود معروف به «شیخ سفید» است. در حالی که واندا با بی‌پروا برای پیدا کردن معشوق رویایی خود فرار می‌کند، ایوانِ پریشان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا ظاهر را نزد اقوام حفظ کند.

وقتی زن جوانی موفق می‌شود مردی را عاشق خود کند، آن مرد باید ثبات مالی خود را ثابت کرده و شرایط مهریه او را برآورده سازد.

دون جورجیو، کشیش جوان و خوش‌تیپ و معلم یک صومعه، با دو معشوقه به نام‌های ارکیده و جولیا در ارتباط است. وقتی او توبه می‌کند و عهد می‌بندد که به کلیسا بازگردد، به طرز وحشیانه‌ای تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. مدت کوتاهی پس از آن، گلوی جولیا بریده می‌شود. بازرس بویتو عاشق ارکیده می‌شود که مظنون اصلی پرونده نیز هست و خود را برای ازدواج با او آماده می‌کند. کلید حل این پرونده به نظر می‌رسد در دست پسربچه کنجکاوی به نام فروچیو باشد که زندانی شده و به او دارو خورانده می‌شود. او شاهد یکی از قتل‌ها بوده است، اما آیا کسی داستان او را باور خواهد کرد؟