لرد دانجو میکوشیبا مستبد، چشم به زمین‌های غنی و حاصلخیز اطراف دریاچه یاکومو دوخته است. در طول مراسم یادبود لرد فقید چیگوسا، میکوشیبا حمله‌ای را آغاز می‌کند و لرد جورو شریف را سرنگون می‌سازد. درست زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز از دست رفته است، دایماجین از دریاچه یاکومو برمی‌خیزد تا حساب شخصی خود را تسویه کند.

فعالیت‌های آتشفشانی غیرعادی در ژاپن، گیائوس را بیدار می‌کند؛ هیولای پرنده خونخواری که قدرت دارد با یک پرتو فراصوت اجسام را به دو نیم تقسیم کند. در حالی که دانشمندان و ارتش برای یافتن راهی جهت متوقف کردن این تهدید جدید تلاش می‌کنند، یک پسر جوان با گامرا متحد می‌شود؛ هیولایی که به نظر می‌رسد هیچ‌کس دیگر به او اعتماد ندارد.