داستان فیلم درباره یک بازیگر سرشناس به نام "نیک" است که موافقت می‌کند در ازای دریافت یک میلیون دلار، در جشن تولد یکی از طرفداران ثروتمند خود شرکت کند. اما نیک به زودی متوجه می‌شود که این طرفدار میلیاردر، در واقع یک خلافکار و سلطان تجارت مواد مخدر است. حال نیک باید به عنوان خبرچین برای سازمان سیا کار کرده و ...

در دنیایی عجیب که مردم دچار ناهنجاری‌های جسمی متعددی هستند، همه آن‌ها با یک چالش مشترک روبرو هستند: پیدا کردن کسی که شما را همان‌طور که هستید بپذیرد. گاهی اوقات، این به معنای آن است که ابتدا خودتان را پیدا کنید.

آلمریا، بیابان تابرناس، اسپانیا، سال ۲۰۰۲. «تگزاس هالیوود» شهرکی مخروبه و غبارآلود است که دهه‌هاست هیچ فیلم وسترنی در آن ساخته نشده است. خولیان تورالبا و شرکایش که بدل‌کاران کهنه‌کار سینما هستند، با بازسازی صحنه‌های اکشن و رقت‌انگیز برای سرگرمی تعداد اندک توریست‌های خارجی که از این منطقه دورافتاده بازدید می‌کنند، روزگار می‌گذرانند.